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新环境下保险资金优发国际金融产品投资策略工作交流会在成都顺利召

时间:2022-10-05 浏览:

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新环境下保险资金优发国际金融产品投资策略工作交流会在成都顺利召开



新环境下保险资金优发国际金融产品投资策略工作交流会在成都顺利召开

为及时把握保险业金融产品投资发展趋势,提高保险资金在金融产品投资方面的专业化水平,增强保险资金服务实体经济的能力,同时防范金融产品投资风险,2019年4月18日,由中保资管“新环境下保险资金及金融产品投资策略工作交流会”,由行业协会(以下简称“协会”)主办,承办由中国平安信托有限公司和华能贵诚信托有限公司联合主办,在成都成功举办。成都市委常委、常务副市长谢瑞武,曹德云,协会常务副会长兼秘书长出席会议并讲话。保险机构、信托公司、银行、公募基金、证券公司、律师事务所、资信评级公司等210余家,机构嘉宾330余人出席会议。

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成都市委常委、常务副市长谢瑞武致辞

成都市委常委、常务副市长谢瑞武为会议讲话。他首先代表成都市委、市政府对会议的成功召开表示热烈祝贺。谢瑞武表示,金融是国家重要的核心竞争力。近年来,成都着力做大做强金融业产品投保险,着力创新提升金融服务实体经济,成绩斐然。他强调,成都当前正迎来公园城市建设、实施“东进”战略、构建“5+5+1”现代产业体系三大发展机遇。最后,

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中国保险资产管理业协会常务副会长兼秘书长曹德云致辞

优发国际曹德云在致辞中主要从六个方面阐述了优秀金融产品的特点:一是产品设计简单,交易结构过于复杂不利于投资者判断,并且经过不断的变化和考验。市场上,简单的产品越来越受到投资者的认可;二是产品需要科学营销,“酒香也怕巷子深”,在金融科技飞速发展的背景下,机构更要重视市场的科学营销;三、产品需求 以客户为导向,优秀金融产品的优势和特点能够很好的匹配客户的需求;四、产品要做到“三原则”的和谐统一,产品可以实现安全性、盈利性和流动性。均衡覆盖;五是创新驱动产品,不断动态升级,保持对保险资金的吸引力。六是产品需要配套的金融服务,机构要更加注重产品投后管理、风险监控、信息披露等一系列服务,做负责任的金融产品提供商。



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泰康资产管理有限公司董事总经理、金融产品投资部负责人朱培军:金融产品的投资实践与思考

朱培军从认识负债、把握资产、控制风险三个维度详细介绍了泰康资产金融产品的投资实践和经验。从“理解负债”的角度来看,泰康主要聚焦于寿险基金和养老金。金融产品为寿险基金和养老金提供期限匹配、保费可观和相对稳定的收入来源。从“把握资产”的角度,泰康建立了另类投资研究分析体系(AIRAS)、行业专业判断、交易对手科学评价、金融深度理解四位一体的把握。从债务到股权的产品。资产策略系统。从“



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中国人寿养老保险股份有限公司另类投资部负责人邓朗兴:年金管理人另类投资经验分享



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邓朗兴从年金制度和投资范围入手,详细介绍了年金管理人另类资产投资的配置规则、存在理由、风险识别、配置偏好和风控体系。年金是养老保障体系的重要组成部分,其投资范围内的另类资产以固定收益为主,以固定收益非标产品为主。从配置规律看,年金另类资产投资具有周期性,受银行信贷政策和公开市场政策影响较大;价格套利空间随市场波动,供需关系不稳定;收益率落后于二级债券市场。从存在的原因和风险筛查来看,另类年金投资在用途、价格、期限、时效等方面具有优势,选择以标的信用为核心的资产。从配置偏好和风控体系的角度,需要综合评价无风险收益率、企业资质、融资环境、流动性等多项指标对非标资产进行定价和风险评估,然后结合资金成本和期限来制定投资策略。



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华能贵信信托有限公司副总经理顾学新:当前环境下的房地产信托投资策略

顾学新首先从长、中、短期三个维度阐述了自己对房地产行业的看法,对整个行业持非悲观、非鲁莽的态度。从长远来看,城镇化率的提高和人均居住面积的提高,将有利于行业的发展;中期内,户籍改革将为房地产行业带来难得的发展机遇;短期内,调控政策将由紧转稳,长效机制稳步推进;同时,也需要密切关注人口增长回落、社会老龄化给行业带来的长期风险因素。第二,从双方未来合作来看,信托具有制度红利、投融资方式灵活等优势;保险资金具有存续期长、资金成本低的优点。此外产品投保险,对于房地产投资,顾学新提出“三好原则”:一是敬畏市场,与好人合作;二是聚焦核心区优质物业,做好资产配置。三是坚持“善待客户”的双赢理念,创造良好价值。对于房地产投资,顾学新提出“三好原则”:一是敬畏市场,与好人合作;二是聚焦核心区优质物业,做好资产配置。三是坚持“善待客户”的双赢理念产品投保险,创造良好价值。对于房地产投资,顾学新提出“三好原则”:一是敬畏市场,与好人合作;二是聚焦核心区优质物业,做好资产配置。三是坚持“善待客户”的双赢理念,创造良好价值。



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平安信托副总经理李宇航:当前环境下的基础设施和高信用一般工商企业信托投资策略

李宇航分析了当前保险资金产业配置中遇到的一些困难,并提出了解决办法。他认为,基础设施资产是保险资金配置金融产品的重要组成部分,未来仍有巨大空间和机遇。对于高信用的一般工商企业来说,常规的非标融资只是次要补充,除了创新很难赢得机会。他表示,金融产品的根本在于创新,创新需要与时俱进,平衡合规、风险、收益和能力四大要素。他建议机构选择具有长期投资管理能力、资产收购能力、



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平安信托基础设施投资事业部风控总监任玉杰:信托产品风险防范与投后管理

任玉洁首先从行业、合规、信用、流动性、受托管理、运营等六个风险领域分享了她的风险管理思路和措施,并就业务实践中的关键问题分享了解决方案。其次,她通过风电行业的案例表达了基于行业研究的精耕细作理念,并以高速公路行业的案例展示了行业数据库的建立和应用。随后,她演示了平安信托智能风控系统的运行模式。聚焦7大模块20+插件,覆盖投融资全流程,引入机器学习技术。最后,她介绍了平安信托涵盖股权和债权的投后管理运营体系,



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中国人寿资产管理有限公司投资总监刘帆:新环境下保险资金和金融产品配置思路

刘凡从资产配置的角度对保险资金进行了深入分析。保险资金规模大、期限长、风险偏好低。在这一要求下,非标金融产品起到了增加收益、延长长期的作用。因此,在配置大型资产或另类投资中,非标投资占据重要地位。在进行投资组合配置时,利率产品提供流动性,非标产品提供收益,从而兼顾投资组合的盈利性、安全性和流动性。同时产品投保险,刘凡还分享了当前市场环境下的投资机会。在长期收益率下行趋势中,利率波动提供投资机会。目前,中国人寿资产采取风险中性、长短久期、信用与资产并重的策略。把握窗口期,加强投后管理和风险提示,应对风险。



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协会会员部赵云:2018-2019年保险机构金融产品投资调查

据协会研究,截至2018年底,保险机构理财产品投资规模超过2万亿元,其中集合资金信托计划占理财产品投资比重最高。从被调查保险公司的金融产品投资模式来看,已设立保险资产管理子公司的保险公司以委托关联保险资产管理子公司为主要投资模式;未设立保险资产管理子公司的保险公司以独立投资为主要投资模式。在将来产品投保险,

目前,协会已形成以会员服务需求为导向,以年度会员服务战略为指导,分步分工为措施,以定期服务评估为工具的四位一体综合服务管理体系. 下一步,针对保险机构会员,依托专委会平台,在资产负债管理、资产配置、委托理财、金融产品投资等领域提供专业服务;对于信托公司会员,我们将继续在数据共享服务、交流活动、政策推广等方面做深入细致的专业服务。



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会后,应协会邀请的90余位嘉宾召开了协会“首届保险基金金融产品投资联席会议”第一次闭门会议。会议由协会会员部副主任(主持工作)邓小娟主持,与会嘉宾首先讨论审议了联席会议成员名单、职能定位、工作机制和工作计划。随后,围绕保险资金和金融产品投资中遇到的问题及解决方法进行了充分的交流和讨论。泰康资产管理有限公司担任协会“首届保险基金与金融产品投资联席会议”理事单位,



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关于我们



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中国保险资产管理业协会(以下简称“协会”)成立于2014年9月,经国务院批准,民政部批准,中国银行保险监督管理委员会直接领导,由保险资产管理行业自愿组成,履行保险资产管理自律职能。国家金融自律组织。目前,协会会员覆盖中国金融市场的各个板块。

协会秉承“全心全意为监管服务,为会员服务”的宗旨,发挥市场主体与监管部门之间的桥梁纽带作用,对参与保险资产管理业务的各类机构实施行业自律,促进合规经营,规范市场秩序。;提供行业服务,研究行业问题,深化交流合作;制定行业标准,完善行业规范,提升行业服务水平;推动业务创新,加强教育培训,提升行业竞争力;加强沟通协调,营造良好环境,维护行业合法权益,促进可持续发展,

协会立足市场需求和行业发展,发挥自律、服务、创新、维权四大职能,依托市场平台,聚集行业力量,整合行业资源,形成行业合力,构建市场化、专业化、国际化和技术。以金融自律组织为目标,致力于成为提升行业能力、引导行业创新、推动行业发展的重要力量。



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